Die oberste Maxime bei Pateo ist es Ihnen, unserem Mandanten, möglichst von allen administrativen Aufgaben zu entlasten, sei es in der Kommunikation mit Behörden, Steuerberatern, Finanzdienstleistern oder einfach nur bei alltäglichen Korrespondenzen.
Mit unserem Multi Family Office genießen Sie den vollen Komfort eines privaten Finanzsekretärs. Damit Sie sich dem widmen können, was Ihnen wirklich Spaß macht – den Rest übernehmen wir.
Die Verwaltung und das Management des Vermögens sind eine wesentliche Herausforderung für Privatpersonen und Familien, insbesondere, wenn das Vermögensgeflecht bereits komplex ist. In erster Linie geht es den meisten unserer Kunden darum, das Vermögen nachhaltig zu sichern und zu streuen. Hierbei erstellen wir für Ihre individuelle Situation ein umfassendes Vermögenskonzept, welches wir Ihnen vorstellen und gemeinsam weiterentwickeln.
Eine offene Kommunikation innerhalb der Familie zu fördern und die nächste Generation frühzeitig in die Verwaltung des Vermögens einzubeziehen, ist dabei ein wesentlicher Aspekt, um generationsübergreifend ein besseres Verständnis und die Identifikation über das eigene Vermögen sowie die getroffenen Entscheidungen zu schaffen. Eine professionelle Begleitung und eine sorgfältige Auswahl von Finanzdienstleistern und Partnern spielen eine wichtige Rolle in Bezug darauf, das Vermögen über Generationen hinweg erfolgreich zu erhalten und zu steigern.
Nachfolgend finden Sie einen Auszug unseres Leistungsspektrums, das passgenau auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt wird.
Finanzsekretariat & Buchführung
Risikomanagement & Vermögens-Controlling
Vermögensmanagement & Finanzplanung
Steuer- & Rechtsberatung
Stiftungsmanagement
Testamentsgestaltung & Testamentsvollstreckung
Als Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Finanz- und Vermögensbegleitung haben wir uns auf die ganzheitliche Betreuung von anspruchsvollen Personen und Familien spezialisiert.
Die Vorteile unseres Family Office umfassen eine zentralisierte Steuerung und Koordination der finanziellen Angelegenheiten Ihrer Familie, die Förderung von Transparenz und Kommunikation innerhalb der Familienmitglieder sowie die Entlastung der Familienmitglieder von zeitaufwendigen Aufgaben. Durch unsere langjährige Expertise, unserem ausgewählten Partner-Netzwerk und unserem Marktzugang, erhöhen wir die Qualität sowie die Flexibilität in der Sicherung, der Organisation und der Verwaltung Ihres Vermögens.
Dies führt zudem zu
Unser Team besteht aus erfahrenen Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen. Gemeinsam sind wir Ihr zuverlässiger Partner.
Herr Bernd Rohlfes
Senior Vermögensmanager
Tel.: 030 30874380
E-Mail: info(@)pateo-fo.de
Herr Markus Rohe
Senior Vermögensmanager
Tel.: 030 30874380
E-Mail: info(@)pateo-fo.de
Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, so zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!