Nachfolgend finden Sie einen Auszug unseres Leistungsspektrums, das passgenau auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt wird.
Finanzsekretariat & Buchführung
Wir übernehmen als Ihr Family Office Ihr Finanzsekretariat. Das Finanzsekretariat umfasst alle Kommunikationsbereiche rund um die Finanzthemen Ihrer Familie. Dazu gehört zum Beispiel:
- Die Einhaltung von Fristen und Terminen
- Vorbereitende Buchführung und Belegwesen (auf Wunsch)
- Abstimmung und Kommunikation mit Steuerberatern, Behörden und die Aufbereitung von wichtigen Unterlagen als Vorlage zur Entscheidung.
- Die digitale und rechtssichere Archivierung aller Bank- und Steuerunterlagen, Rechnungen, Verträge, Kontoauszüge, Versicherungsunterlagen u.a.
- Die Überwachung, Koordination des Zahlungsverkehrs und das Überprüfen von Rechnungen und regelmäßigen Zahlungen
- Vorbereitung von Notar-, Steuerberatungs-, und Rechtsanwaltsterminen
- Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung zu Terminen
Risikomanagement & Vermögens-Controlling
Darunter verstehen wir die ganzheitliche und software-unterstützte Analyse Ihrer Vermögenswerte. Dazu gehört eine fundierte Ist-Analyse, die Erfassung aller liquiden und illiquiden Vermögenswerte wie Firmenbeteiligungen, Kunstsammlungen, Immobilien u.v.m.
Auf dieser Basis erstellen wir gemeinsam mit Ihnen unterschiedliche Szenarien Ihrer formulierten Ziele. Sollten Veränderungen oder Abweichungen der aufgestellten Prognosen-Rechnung auftreten, werden Sie in regelmäßigen Abständen darüber unterrichtet und gemeinsame Handlungsmöglichkeiten erörtert.
Risikomanagement bedeutet für uns jedoch keineswegs nur Aspekte des Vermögens. Genauso wichtig ist die Risikovorsorge von Ihnen und Ihrer Familie. Dazu beleuchten wir gemeinsam mit Ihnen Themen wie Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und weiterer relevanter Handlungsvollmachten.
Vermögensmanagement & Vermögensadministration
Unser Leistungsspektrum beinhaltet ein breites Spektrum von Lösungen und Investmentmöglichkeiten, die darauf abzielen, Ihr Vermögen real zu schützen und zu diversifizieren. Dazu gehören die Erstellung einer individuellen Anlagestrategie, die Vermögensallokation, das Risikomanagement, die Steuerberatung, das Reporting und eine kontinuierliche Überwachung des Portfolios, um sicherzustellen, dass das Vorgehen Ihren Zielen und Bedürfnissen entspricht. Pateo Family Office investiert für Sie in alle Assetklassen (die folgende Liste ist nicht erschöpfend):
- liquide Mittel, Geldvermögen, Kontoführung, Sparpläne
- Versicherungen und Altersvorsorge
- Firmenbeteiligungen
- familieneigene Unternehmen
- Mezzanine-Kapital
- Wohn- und Geschäftsimmobilien
- Wertpapiere und Aktiendepots
- Grund- und Bodenbesitz
- Sammlungen und Stiftungen
- alle Finanzinstrumente (fungible und nicht fungible Anlageklassen)
Steuer- und Rechtsberatung (externe Dienstleistung)
Stiftungsmanagement
Erbschaft & Schenkung
Durch die langjährige Arbeit mit unseren Kunden im Vermögensmanagement kennen wir die unterschiedlichen Bedürfnisse und können uns individuell darauf einstellen. Als zertifizierter Erbschaftsplaner und Stiftungsberater sind wir somit der kompetente Partner an Ihrer Seite rund um Fragen zu Erbschaft, Schenkung oder zur Gestaltung des Testaments.
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Zielsetzung und erstellen für Sie das passende Konzept.
Sollten Sie ein notarielles Testament oder einen Erbvertrag wünschen, stimmen wir die Inhalte individuell mit Ihnen ab und koordinieren gemeinsam den Termin bei einem Notar und begleiten Sie auf Wunsch.