Unsere Dienstleistungen

Nachfolgend finden Sie einen Auszug unseres Leistungsspektrums, das passgenau auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt wird.

Finanzsekretariat & Buchführung

Wir übernehmen als Ihr Family Office Ihr Finanzsekretariat. Das Finanzsekretariat umfasst alle Kommunikationsbereiche rund um die Finanzthemen Ihrer Familie. Dazu gehört zum Beispiel:

Die Einhaltung von Fristen und Terminen
Vorbereitende Buchführung und Belegwesen (auf Wunsch)
Abstimmung und Kommunikation mit Steuerberatern, Behörden und die Aufbereitung von wichtigen Unterlagen als Vorlage zur Entscheidung.
Die digitale und rechtssichere Archivierung aller Bank- und Steuerunterlagen, Rechnungen, Verträge, Kontoauszüge, Versicherungsunterlagen u.a.
Die Überwachung, Koordination des Zahlungsverkehrs und das Überprüfen von Rechnungen und regelmäßigen Zahlungen
Vorbereitung von Notar-, Steuerberatungs-, und Rechtsanwaltsterminen
Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung zu Terminen

Risikomanagement & Vermögens-Controlling

Darunter verstehen wir die ganzheitliche und software-unterstützte Analyse Ihrer Vermögenswerte. Dazu gehört eine fundierte Ist-Analyse, die Erfassung aller liquiden und illiquiden Vermögenswerte wie Firmenbeteiligungen, Kunstsammlungen, Immobilien u.v.m.

Auf dieser Basis erstellen wir gemeinsam mit Ihnen unterschiedliche Szenarien Ihrer formulierten Ziele. Sollten Veränderungen oder Abweichungen der aufgestellten Prognosen-Rechnung auftreten, werden Sie in regelmäßigen Abständen darüber unterrichtet und gemeinsame Handlungsmöglichkeiten erörtert.

Risikomanagement bedeutet für uns jedoch keineswegs nur Aspekte des Vermögens. Genauso wichtig ist die Risikovorsorge von Ihnen und Ihrer Familie. Dazu beleuchten wir gemeinsam mit Ihnen Themen wie Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und weiterer relevanter Handlungsvollmachten.

Vermögensmanagement & Vermögensadministration

Unser Leistungsspektrum beinhaltet ein breites Spektrum von Lösungen und Investmentmöglichkeiten, die darauf abzielen, Ihr Vermögen real zu schützen und zu diversifizieren. Dazu gehören die Erstellung einer individuellen Anlagestrategie, die Vermögensallokation, das Risikomanagement, die Steuerberatung, das Reporting und eine kontinuierliche Überwachung des Portfolios, um sicherzustellen, dass das Vorgehen Ihren Zielen und Bedürfnissen entspricht. Pateo Family Office investiert für Sie in alle Assetklassen (die folgende Liste ist nicht erschöpfend):

liquide Mittel, Geldvermögen, Kontoführung, Sparpläne
Versicherungen und Altersvorsorge
Firmenbeteiligungen
familieneigene Unternehmen
Mezzanine-Kapital
Wohn- und Geschäftsimmobilien
Wertpapiere und Aktiendepots
Grund- und Bodenbesitz
Sammlungen und Stiftungen
alle Finanzinstrumente (fungible und nicht fungible Anlageklassen)

Steuer- und Rechtsberatung (externe Dienstleistung)

Die Steuer- und Rechtsberatung führen wir in enger Kooperation mit unseren ausgewählten Partnerkanzleien durch. Sie umfasst die strategische Planung und Umsetzung im Rahmen der vorausschauenden Vermögensplanung. Ein elementarer Aspekt ist hierbei die Beratung in Bezug auf die Optimierung von Einkommen-, Erbschafts- und Schenkungssteuer.
Die Rechtsberatung beleuchtet alle rechtlichen Herausforderungen, die sich aus Ihrer Nachfolgeplanung und der Vermögensstrukturierung ergeben können.
Gemeinsam mit den jeweiligen Experten, unterstützten wir Sie bei der Gestaltung von Verträgen sowie bei der Gründung und Verwaltung von Stiftungen oder Familiengesellschaften.

Stiftungsmanagement

Sollten Sie bereits eine gemeinnützige Stiftung oder eine Familienstiftung errichtet haben, übernehmen wir auf Wunsch selbstverständlich auch deren Administration. Sofern Sie mit dem Gedanken einer Stiftungserrichtung spielen oder schon konkrete Vorstellung haben, ist Pateo ebenfalls der richtige Ansprechpartner.
Wir haben bereits drei Stiftungen für unsere Mandaten begründet und arbeiten ehrenamtlich bei zwei gemeinnützigen Stiftungen aktiv mit.
Sowohl in der Phase der Stiftungserrichtung als auch bei der rechtskonformen Verwaltung des Stiftungsvermögens bringen wir unsere jahrzehntelange Erfahrung ein.

Erbschaft & Schenkung

Durch die langjährige Arbeit mit unseren Kunden im Vermögensmanagement kennen wir die unterschiedlichen Bedürfnisse und können uns individuell darauf einstellen. Als zertifizierter Erbschaftsplaner und Stiftungsberater sind wir somit der kompetente Partner an Ihrer Seite rund um Fragen zu Erbschaft, Schenkung oder zur Gestaltung des Testaments.

Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Zielsetzung und erstellen für Sie das passende Konzept.